Wir bieten Ihnen eine umfassende individuelle Finanz- und Vermögensplanung. Ein wichtigter Baustein ist dabei Lila Rente®. Mit der finanziellen Absicherung der eigenen Arbeitskraft (Lila Rente® securo) fängt alles an. Und Lebens- (Lila Rente® uno) und/oder private Rentenversicherungen sind die vernünftige Basis jeder Vermögensplanung.

Es gibt nicht die eine ideale Anlageform. Deshalb müssen bei der weiteren Finanz- und Vermögensplanung ergänzende Bausteine wie z.B. Investmentfonds und Immobilien hinzukommen. Damit wird die notwendige Ausgewogenheit zwischen Geldwerten und Sachwerten erreicht. Stets muß aber individuell geklärt werden, welche Arten von Investmentfonds (z.B. Renten- oder Aktienfonds) und Immobilien (z.B. Direktanlage oder Beteiligung über Gesellschaften) sinnvoll ist. Die persönliche Risikoneigung, die eigenen Ziele und steuerliche Aspekte bilden einen Teil der vielen, im persönlichen Gespräch zu klärenden Fragen.

Darüber hinaus können steuereffiziente Kapitalanlagen Sinn machen, wenn der Spitzensteuersatz mindestens 40% beträgt. Auch hier gibt es vielfältige Möglichkeiten.

Umfassende Lösungen bei der betrieblichen Altersversorgung und Honorberatungen im Bereich Baufinanzierungen und Vermögensstrukturanalysen komplettieren unser Angebot.

Wir arbeiten stets als unabhängiger und neutraler Makler und vermitteln alleine im Bereich der Investmentfonds eine Vielzahl von Gesellschaften. Die Anbindung bei Lila Rente® an einen Hauptpartner ergibt sich aus der Natur der Sache (vgl. Der Durchbruch). Auf ausdrücklichen Wunsch unserer Mandanten werden weitere Versicherungsgesellschaften angeboten.

Was folgt aus alledem?

Die individuelle Finanz- und Vermögensplanung ist ein lebenslanger Prozeß und bedarf mindestens einmal im Jahr einer Überprüfung. Daraus resultiert eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Mandanten - im gegenseitigen Vertrauen und zum gemeinsamen Nutzen.